管理メニューのカード管理では、カードの発行、カードの制限設定やメンバー共有等の変更を実施できます。
目次
1. カード管理の表示を変更する
「管理」メニューのカード管理では、作成済みのカードが一覧表示されます。
カード名の右隣のアイコンはカードを共有されたメンバーの頭文字です。マウスオーバーで表示名を確認できます。
表示するカードを絞り込む/変更する
カード管理画面上部の「カード名で絞り込み」「シリアルナンバー検索」またはフィルターのボタンからフィルターを適用できます。
フィルターでは、条件を組み合わせて表示するカードを絞り込めます。
- カード名（部分一致）
- リアルカードのシリアルナンバー
- ※ 先頭の2文字入力すると候補が表示されます
- カードに付与されたタグ
- カードに付与されたマーク
- カード状態（有効 / 無効）
- 付与されている利用制限の種類
- リアルカードの発行状態（発行済 / 未発行）
タグを表示する / 表示する制限を変更する
カード管理の一覧で表示するタグ・カード利用制限は、画面右上の「表示項目の設定」から設定します。「表示項目の設定」をクリックすると画面右に編集画面が表示されます。
- タグを表示させたい場合、「タグを追加」のボタンから表示するタグを追加します。
- 表示するカード利用制限を変更する場合、各利用制限のチェックボックスを変更します。
カードにマークをつける
各カードのパネルの左に表示されているリボンのマークをクリックすると、カードにマークを付与できます。マークが付与されたカードは、上述のフィルターで絞り込みが可能です。
今後無効化する予定があるとき、一定期間後に設定の変更が必要であるときなど、今後のアクションに向けた目印として利用できます。
2. カードを発行する
「＋新しいカードを発行する」のパネルをクリックするとカードを作成できます。
- 「カード名」「カードの説明」「カードのタグ」を入力
- 制限条件を組み合わせてカード利用の制限ルールを作成
- 詳細についてはこちらをご確認ください
- 共有したいメンバーのチェックボックスにチェックを入れる
「この内容で作成」をクリックすると、カードが発行されます。リアルカードが必要な場合、作成後にカードのパネルをクリックし、画面右に表示されるカード詳細欄で「リアルカードを発行」ボタンをクリックしてリクエストします。
作成したカードの設定内容は、後述する方法でいつでも即時で変更できます。
3. カードの設定を変更する・メンバーに共有する
カード管理で各カードのパネルをクリックすると、カード詳細情報が画面右に表示されます。
カードの設定の変更
各設定項目の「編集」ボタンをクリックして内容を編集して保存すると、設定を変更できます。
カードのメンバー共有の変更
「共有されたメンバー」のタブから、メンバーの追加や変更を実施できます。領収書提出依頼メールについてはこちらをご確認ください。
4. カードの利用明細を確認する
カードの利用明細は入出金履歴から確認できますが、カード詳細情報パネルの下部にリンクがあります。こちらのリンクでは、当該カードの利用明細に絞り込んだ状態の入出金履歴にアクセスできます。