paildのSaaS機能では、SaaSの契約管理や証憑の回収管理ができます。SaaSにまつわる情報を集約して可視化しすることで管理を支援します。

機能の概要

SaaS機能でできることは次の通りです。

SaaSの一覧画面では、直近の支払情報と未読メール数などが一覧化されます。

SaaSの詳細画面では、カードや利用明細へのリンクが表示され、メール受信箱を確認できます。

個別メールを開くと、添付ファイルの確認や印刷ボタンからの印刷・PDF出力が可能です。

権限別でのメニュー名称と実施できる操作は、次の通りです。

操作	管理「SaaS管理」	利用「あなたのSaaS」	取引「SaaS」
SaaSカードの作成・編集	◯	✕	✕
SaaSカードの一時停止	◯	✕	✕
SaaSカードの閲覧	◯	自分に共有されたカードのみ	◯
SaaSカードの支出への証憑情報登録	✕	自分に共有されたカードのみ	◯
SaaS専用メールアドレスの確認、受信メールの確認	◯	自分に共有されたカードのみ	◯

SaaSカードの登録

１．管理権限を持つメンバーが「SaaS管理」にアクセスします。「＋新しくSaaS専用カードを作成」のパネルをクリックします。

２．新規にSaaS専用カードを発行するか、既存のカードをSaaS専用カードへ切り替えるかを選択します。SaaSはサービス名を入力して選択します。（一覧にないサービスは、文字列を入力して追加します）

３．カード名や利用限度額・タグ等を入力しカードを作成します。（※ 既存のカードをSaaSカードに切り替える場合、このステップは省略されます）
※ 作成したSaaSカードは、2023年12月現在削除することができませんが、一時停止にすることは可能です。

４．SaaS管理の一覧に追加したサービスが表示されます。サービスのパネルをクリックすると、SaaSカードの詳細情報を確認できます。

SaaSの詳細画面では、下記の情報を確認できます。

SaaSカードも証憑管理機能を利用できます。

SaaSカードの支出では、支出の詳細画面での領収書ファイルの登録時に専用メールアドレスで受信したファイルを選択できるようになっています。

また、SaaS画面の「メール受信箱」では、受信メールの「証憑ファイルの登録」ボタンから添付ファイルのカード支出との関連付け操作を実施できます。

［カード管理］や［あなたのカード］メニューのカード詳細表示でも、SaaSカードのサービス名やメールアドレスが表示されます。

SaaS管理の利用にあたっては、一般に次のようなステップが必要です。

利用中のSaaSの洗い出し
- カードの利用明細等から利用中のSaaS一覧をスプレッドシート等で作成
各SaaSのオーナーと領収書の入手方法の把握
- 社内から情報収集
各SaaSの証憑提出フローの確定
- 入手形態に応じて決定
  - 例）受信メールに添付されている
  - 例）サービスにログインしてダウンロード
paildで［SaaS管理］メニューよりSaaS専用カードを発行し、各SaaSのオーナーにカードを共有
- SaaSへカード情報を登録してもらい、
  - SaaS専用メールアドレスをサービスに登録してもらう
  - または、SaaS専用メールアドレスにメールを転送してもらう（自動転送設定を作成する。例：Gmail）