カードに付与できる「カードタグ」を活用することで、多数のカードを効率的に管理できます。
管理者権限を持つユーザーがタグを付与・編集でき、CSV出力や会計サービス連携にも反映されます。
タグでできること
- 入出金履歴画面やカード管理画面などでの絞り込み
- メンバータグと組み合わせた、レビュー範囲を指定
- ワークフロー申請紐付けの必須化
- カードタグ情報の会計連携
タグの新規作成・編集・削除
サイドメニュー > カード管理 > カードタグ から、カードタグの新規作成・編集・削除ができます。
新規作成・編集画面では、カードタグ名の他に
- レビュー条件（参照）
- 申請適用必須化オプション
が設定できます。
申請適用必須化オプションがONの場合、明細行登録時に申請の適用が必須化になります。
カード支出時に必ず申請を紐づける運用をする場合にご活用ください。
なお、明細行への申請の紐付けには、paildワークフローのご契約が必要です。
また、タグ名変更や削除は決済済みの明細情報にも反映されますので、運用最中のメンテナンスにはご注意ください。
カードにタグを付与する
カード詳細画面で、カードタグの付与/解除ができます。
タグ情報の会計連携
CSV出力・会計サービス連携での反映内容は次のとおりです。
- 取引内容の先頭に作成日時が古い順でアンダーバー区切りで付与（「タグ1_タグ2_カード名_加盟店名」として連携）
- サービス連携 - freee会計
- CSV - マネーフォワード
- CSV - freee
- CSV - 弥生会計
- 新規に「タグ」のカラムができ、その中でセミコロン「;」区切りで付与
- CSV - paild形式
- CSV - paild(未確定含)形式
- 反映なし（2023年3月現在）
- サービス連携 - マネーフォワード クラウド会計
なお、freee会計、マネーフォワード クラウド会計にて自動処理のルールを構築済みの場合、タグの付与やカード名の編集によって影響が出るおそれがあるのでご注意ください。