レビュー権限を活用すると、ある特定範囲のカードについてカード・利用明細を確認しレビューをすることができます。部門や店舗のマネージャー・管理者の方など向けに活用できます。
目次
1. 支出のレビュー
「取引」「レビュー」「利用」権限を持つメンバーは支出詳細画面にて「レビュー」を実施できます。１つの支出に対して複数人がレビューを実施でき、アクションログに誰がいつレビューしたかの記録が残ります。レビューは取り消したり、取り消した後に再度レビュー済みにすることができます。
レビューを実施済みのメンバーは、「レビュー済み」として表示名の先頭の文字のアイコンで表示されます。アイコンにマウスオーバーすると、表示名を確認できます。
入出金履歴画面や利用明細レビュー画面では、レビューの状態についてフィルターで絞り込むことができます。
- 自分がレビュー済み
- 自分以外がレビュー済み
- 未レビュー
2. レビュー権限を用いたカード・支出のレビュー
レビュー権限は「メンバー管理」画面にて、メンバーに「レビューするタグ」を登録することで付与します。
「レビューするタグ」が付与されたカードについて確認・レビューできるようになります。
- カードの情報の確認（利用可能額/共有されたメンバー 等）
- カード利用明細の確認・レビュー
なお、タグは「カード管理」画面からカードへの付与・編集が可能です。詳細はこちらのページからご確認ください。タグはカードに複数付与できるため、階層別のタグを付与することで上位の管理者がより広範な範囲をレビューするといった運用が可能です。例：
- カードに課、部、本部の名称でタグを付ける
- 課長は課、部長は部、本部長は本部のタグを「レビューするタグ」として設定する
2-1. カードレビュー
カードレビューでは、「レビューするタグ」が登録されたカードの利用制限や、利用状況を確認できます。
※ 一覧に表示する利用制限は、「表示項目の編集」から設定できます
2-2. 利用明細レビュー
利用明細レビューでは、「レビューするタグ」が登録されたカードの利用明細をリアルタイムに確認できます。利用明細をクリックすると支出の詳細を確認でき、支出のレビュー操作を実施できます。