概要

申請テンプレート機能は、自社運用に合わせて申請フォームをカスタマイズできる機能です。従業員は申請時に適切なテンプレートを選択することで、過不足なく情報を入力・選択した上で申請できるようになり、申請の手戻りや教育コストを削減できます。

設定概要

申請テンプレートは以下の要素から構成されます。これらを設定することで、利用者は申請時にテンプレートを選び、カスタマイズ済みのフォームやマニュアルを利用して申請ができます。

• テンプレート名：申請者が選びやすい名称
• 申請フォーム：申請タイプ、項目グループ内の入力項目（後述）
• 申請マニュアル：申請者に表示させる説明文。Markdown形式。
• オプション設定：任意の設定項目（後述）
• 下書き / 有効 / 無効の状態切り替え：
  • 下書き：過去一度も公開されておらず、申請時に利用できない状態。申請フォームの変更ができる。
  • 有効：申請者に公開されていて、申請時に利用できる状態。

  • 無効：公開後に非公開にして、申請時に利用できない状態。申請フォームの変更はできない。

     

申請フォーム

申請タイプ

• 通常申請：交通費以外の汎用的な申請用
• 交通費申請：電車やバスなど公共交通機関を使った交通費精算用
• 仮払金申請※：仮払金の申請用

※[仮払金申請]は、仕訳設定>勘定科目にて、「仮払金申請に関する勘定科目の自動適用設定」を[有効]にしているユーザーのみに表示されます。

※一度選択すると、下書き状態でも申請タイプの切り替えはできません。

項目グループ

申請フォームの各入力項目は、用途ごとに「項目グループ」としてまとめられています。申請フォームの「章立て」にあたり、申請画面でも項目グループごとに各入力項目が表示されます。

※[仮払金申請の紐付け]は、仕訳設定>勘定科目にて、仮払金申請に関する勘定科目の自動適用設定を有効にしているユーザーのみに表示されます。

※項目グループの追加・削除はできません。

※申請基本情報や明細情報であっても、交通費申請の「乗車日」など、申請タイプごとに削除ができない入力項目があります。

任意に追加できるカスタマイズ項目

• 1行テキスト
• 複数行テキスト
• 数値
• 日付
• 単一選択
• 複数選択
• 支払先：仕訳CSVに連携可能。申請基本情報でのみ利用可能。
• 備考メモ：仕訳CSVに連携可能。申請基本情報でのみ利用可能。
• 事前申請：paildワークフローの申請を経費精算の明細行に紐づけるための項目。明細情報でのみ利用可能。
  
   

オプション設定

申請テンプレートに対してオプション設定ができます。

各種設定は公開済みの申請テンプレートに対しても設定・変更が可能です。

① 申請テンプレートの非表示設定：

当該テンプレートを非表示にしたいメンバータグをOR条件で指定可能。

② 費目のデフォルト値：

申請作成時のデフォルトの費目。

③ 高度な設定：

申請テンプレートで設定した各項目に対して、以下の高度な設定を追加できます。

※高度な設定は公開後の申請テンプレートに対してのみ設定が可能です。

A. フィールド入力規則設定

• 項目に対して、指定した条件のTRUE/FALSEに応じて、正規表現での入力規則を設定できます。
• 項目種別：申請タイトル/支払先/備考メモ/一行テキスト/複数行テキスト/金額に対して設定可。

(例) 1行テキストに入力規則を設定

　　… 稟議番号のフォーマットに誤りがある場合にエラーメッセージを表示

(例) 金額に入力規則を設定

　　… 金額に入力された値が 数値マッピングテーブル×対象日数 と合致する場合のみを正とする

B. 数値マッピング設定

• 項目を組み合わせて、高度な設定内に組み込めるテーブルを設定できます。

• 項目種別：単一選択肢のみ

  (例) 役職と出張区分で役職別出張手当テーブルを作成

3. フィールド補完設定

• 項目に対して、関数で設定した内容を自動で入力できます。
• 項目種別：申請タイトル/備考メモ/支払先/一行テキスト/複数テキスト/数値/2.で設定した数値マッピングテーブル

(例) 申請タイトルにフィールド補完を設定

　　…固定文字と入力された日付・項目を組み合わせてタイトルを自動入力する

(例) 対象日数にフィールド補完を設定

　　…出張終了日から出張開始日をマイナスした値を自動入力する

(例) 金額にフィールド補完を設定

　　…対象日数に入力した値を数値マッピングを乗じた値を入力する