paildのユーザー権限は４種類あり、それらを組み合わせてメンバーに割り当てることができます。
| 権限 | できること |
|---|---|
| 取引 | すべてのカード利用・入出金履歴の確認、利用可能額・入金口座の確認 |
| 利用 | 割り当てられたカードの情報確認、利用 |
| レビュー | 割り当てられたタグが付与されたカード・それらカード利用明細のレビュー |
| 管理・設定・その他 | カードやメンバーの追加・変更、各種設定の変更 |
メンバーの役割に合わせ、権限を組み合わせて利用します。下表は一例です。
| 役割 | 取引 | 利用 | レビュー | 管理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経理責任者 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 総務人事責任者 |
|
✔ |
|
✔ |
カードの作成や、自分に割り当てられたカードの利用が可能だが、利用履歴は確認しない |
| 経理担当者 | ✔ | ✔ | カードの作成・変更はできないが、利用履歴の確認や、自分に割り当てられたカードの利用が可能 | ||
| 部門マネージャー、 拠点長 |
✔ | ✔ | カードの作成・変更はできないが、一部のカードの利用履歴の確認や、自分に割り当てられたカードの利用が可 | ||
| 一般の従業員 | ✔ | ||||
| 外部の経理業務委託先 | ✔ | 残高の情報や入出金履歴、仕訳関連のマスタのみを利用 |
権限毎の利用メニューと操作内容
それぞれの権限でできる操作の詳細は以下の通りです。
取引
| メニュー | 操作 |
|---|---|
| - | ウォレットの残高・利用可能額の確認、専用入金口座の情報の閲覧 |
| 入出金履歴 | ウォレット全体（すべてのカードを含む）の入出金履歴の閲覧・CSVダウンロード、証憑ファイルや支出の明細情報の登録、レビュー、編集の締切 |
| SaaS | SaaSのメールボックス、証憑整理状況の確認 |
| 証憑検索 | 電子帳簿保存法に対応した証憑の検索 |
利用
| メニュー | 操作 |
|---|---|
| あなたのカード |
割り当てられたカードで決済するための情報の閲覧
|
| あなたの利用明細 | 自分のカード利用明細の確認、CSVダウンロード、証憑ファイルや支出の明細情報の登録 |
| あなたのSaaS | 自分のSaaSの確認、証憑ファイルの提出 |
レビュー
| メニュー | 操作 |
|---|---|
| カードレビュー | 「レビューするタグ」が付与されたカードの利用可能額、共有されたメンバー、カードの説明等の確認 |
| 利用明細レビュー | 「レビューするタグ」が付与されたカードの利用明細の確認・レビュー |
管理・設定・その他
| メニュー | 操作 |
|---|---|
| メンバー管理 | メンバーの招待/無効化、権限の設定 |
| カード管理 |
|
| SaaS管理 | SaaS管理でのSaaSカードの発行 |
| タグ管理 | タグの編集・削除 |
| お問い合わせ | サポートへのお問い合わせ |
| 設定 |
|
| サービス連携設定 | 会計ソフトとのAPI連携の設定 |
権限毎の支出詳細で実施できる操作内容
| 取引 | 利用 | レビュー | |
|---|---|---|---|
| 証憑ファイル登録 | ◯ | ◯ | （閲覧のみ） |
| 明細情報の登録 | ◯ | ◯ | （閲覧のみ） |
| インボイス情報の編集 | ◯ | ◯ | （閲覧のみ） |
| 支払先の編集 | ◯ | ◯ | （閲覧のみ） |
| 備考メモの編集 | ◯ | ◯ | （閲覧のみ） |
| 編集の締切 | ◯ | ||
| レビュー | ◯ | ◯ | ◯ |
| コメントの追加 | ◯ | ◯ | ◯ |
レビュー権限について
レビュー権限はメンバーに「レビューするタグ」を登録することで付与します。「レビューするタグ」が付与されたカードについて確認・レビューできるようになります。
- カードの情報の確認（利用可能額/共有されたメンバー 等）
- カード利用明細の確認・レビュー
タグは「カード管理」画面からカードへの付与・編集が可能です。詳細はこちらのページからご確認ください。